Noor & Qureshi PartnersJakarta · Sydney
ENID
← Noor & Qureshi Partners

Strategic Finance

Modal. Terstruktur.
Hingga tuntas.

Praktik Strategic Finance mendanai rencana dan melindungi neraca. Struktur dirancang sesuai dengan apa yang dapat diterima pemberi pinjaman dan investor, dinegosiasikan hingga penandatanganan dan pencairan.

US$1,3 miliar+ pembiayaan pentingUS$2,5 miliar portofolio wholesale yang dipimpin3 yang pertama di pasar IndonesiaDwibahasa Bahasa Indonesia · Inggris
Pendekatan

Satu metode yang konsisten.

Pendekatan terstruktur yang sama berlaku, baik untuk penggalangan modal, pembiayaan kembali, maupun restrukturisasi. Hanya pihak lawannya yang berbeda.

01

Menilai

Gambaran atas neraca, arus kas, kovenan, dan opsi pendanaan, diuji terhadap apa yang dapat diterima pemberi pinjaman dan investor sebelum struktur diusulkan.

02

Menyusun struktur

Komposisi yang tepat antara instrumen ekuitas, hibrida, konvensional, dan syariah dipilih, diberi harga, dan diuji ketahanannya terhadap rencana operasional, dengan pemetaan para pihak lawan.

03

Menuntaskan

Penempatan, negosiasi, dan dokumentasi dijalankan hingga penandatanganan, dengan setiap mandat dipantau berdasarkan tahap kematangannya, mulai dari mandat, komitmen, hingga eksekusi dan pendanaan.

Mandat→Komitmen→Eksekusi

Cara kami memantau mandat

Setiap pembiayaan dipantau berdasarkan empat tahap yang sama, dan nilainya dilaporkan hanya pada tahap yang telah dicapai.

MandatTahap 1
Cakupan, struktur, dan target pihak lawan disepakati dengan direksi atau pemegang saham: penggalangan dana yang terdefinisi, namun belum menjadi komitmen.
KomitmenTahap 2
Term sheet atau komitmen telah diterima dari pemberi pinjaman atau investor, dengan ketentuan utama disepakati secara prinsip.
EksekusiTahap 3
Dokumen ditandatangani dan dana dicairkan, atau ketentuan baru berlaku, dengan struktur telah tercermin di neraca.
PemantauanSetelah penutupan
Kovenan, pembayaran kembali, dan persyaratan dipantau setelah penutupan, sehingga struktur tetap berfungsi seiring perubahan kondisi.
Layanan kami

Dirancang untuk enam situasi.

Klien datang kepada kami pada titik yang berbeda: penggalangan modal, pembiayaan kembali, neraca yang tertekan, atau bank yang ingin tumbuh secara menguntungkan.

Penggalangan modal

Mendanai fase berikutnya

Modal ekuitas, hibrida, dan utang, dari pinjaman sindikasi hingga penerbitan di pasar modal utang (DCM), ditempatkan hingga pencairan.

INF–14 · INF–15
Keuangan syariah

Struktur yang sesuai dengan permodalan

Fasilitas sesuai syariah, termasuk Salam, serta pembiayaan perdagangan, rantai pasok, dan proyek, dirancang untuk mandat yang spesifik.

IND–16 · INF–15
M&A

Mendanai dan menstrukturkan transaksi

Pembiayaan akuisisi, penstrukturan transaksi, dan pembiayaan ekuitas untuk merger dan akuisisi (M&A), dari sisi pembeli maupun penjual.

Restrukturisasi

Mengatasi tekanan neraca

Negosiasi ulang dengan pemberi pinjaman, restrukturisasi liabilitas, serta pembiayaan penyelamatan atau ekuitas, ditangani secara diskret dan berdasarkan pertimbangan teknis.

Lintas batas

Menghubungkan Indonesia dengan modal Asia

Pembiayaan di koridor Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura, serta struktur masuk bagi investor asing.

BNK–18 · INF–14
Perbankan

Mentransformasi perbankan korporasi (wholesale)

Strategi perbankan korporasi (wholesale), produktivitas relationship manager, kualitas kredit, dan manajemen kas, dari seorang bankir yang pernah memimpin bisnis tersebut.

BNK–17
Rekam jejak

Transaksi pilihan.

Transaksi pilihan yang dipimpin oleh para mitra NQP. Klien dideskripsikan berdasarkan sektor, dan setiap pembiayaan ditampilkan pada nilai yang telah dieksekusi.

Penggalangan modalINF–14 · Indonesia · Tercatat di BEI · BUMN
Operator jalan tol nasionalKomodo Bond perdana
Menginisiasi Komodo Bond pertama Indonesia, obligasi global berdenominasi rupiah yang pertama, membuka saluran pendanaan luar negeri bagi penerbit Indonesia.
US$300 juta
Tereksekusi
Penggalangan modalINF–15 · Indonesia · BUMN
Operator pelabuhan nasionalSindikasi hibrida
Menstrukturkan sindikasi hibrida pertama di Indonesia, sebuah pembiayaan penting oleh kelompok bank untuk infrastruktur pelabuhan nasional.
US$1 miliar
Tereksekusi
Keuangan syariahIND–16 · Indonesia · Tercatat di BEI · BUMN
Produsen semen nasionalPembiayaan Salam
Menstrukturkan produk pembiayaan Salam pertama di Indonesia, fasilitas pembelian di muka yang sesuai syariah untuk mendanai modal kerja atas penyerahan di masa mendatang.
Rp1 triliun
Tereksekusi
PerbankanBNK–17 · Indonesia & Malaysia · Swasta
Bank umum syariahPemulihan perbankan korporasi (wholesale)
Memimpin bisnis perbankan korporasi (wholesale) senilai lebih dari US$2,5 miliar dengan sekitar 200 karyawan melalui program pemulihan selama dua tahun, menurunkan kredit bermasalah lebih dari 40% dan mentransformasi platform manajemen kas.
95%
Pertumbuhan laba rugi
Lintas batasBNK–18 · Indonesia · Bank global
Korporasi lokal besar & konglomeratCoverage & lintas batas
Memimpin coverage atas korporasi lokal dan konglomerat terbesar di Indonesia, menginisiasi pembiayaan di lima koridor Asia.
5
Koridor Asia

// Referensi tersedia atas permintaan.

Cara kami bekerja

Ketika modal membutuhkan rencana.

Pemberi pinjaman dan investor mendanai rencana yang mereka yakini. Strategic Operations menyusun dasar operasional secara bottom-up di balik penggalangan modal, restrukturisasi, atau akuisisi, lalu mewujudkannya.

Praktik kami yang lain
Strategic Operations
Pertumbuhan, biaya, rantai pasok, komersial, dan dukungan transaksi, dengan hasil nyata pada laba rugi.
Jelajahi praktik ini →
Pengalaman sektor
Infrastruktur & TransportasiEnergi & KetenagalistrikanPerbankan & Jasa KeuanganBahan BangunanTelekomunikasiLayanan KesehatanAgribisnis & PerkebunanPerdaganganIndustri
Kontak

Hubungi kami.

Ceritakan kepada kami keputusan yang sedang Anda hadapi. Seorang mitra pendiri akan membalas.

Emailstrategy@noorqureshipartners.com
PertanyaanKirim pertanyaan
KantorJakarta, Indonesia · Sydney, Australia